Перед началом игры библиотекарь познакомит гостей с историей создания романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», его композицией, системой персонажей, а также зачитает отрывки из произведения.
Затем участникам игры предстоит примерить образы героев романа и вычислить, кто же из присутствующих пытается обвести вокруг пальца жителей Москвы 30-х годов и завладеть их разумом и душой, а также попытаться спасти город от хаоса, который привнес в их жизнь «специалист по черной магии» со своей свитой. Исход игры будет зависеть от умения игроков логически мыслить, понимать и слышать друг друга.