Экранизация повести Софьи Прокофьевой. Детский Доктор (Евгений Лебедев) создаёт волшебные лекарства для детей — например, «конфеты настоящей храбрости» и сироп «антиболтин» — и носит их в жёлтом чемоданчике. К нему приводят детей и даже взрослых: например, отец девочки Томы и мама мальчика Пети, который всего боится.
Из‑за путаницы Летчик (Борис Быстров) уходит с чужим чемоданчиком. Его открывает бабушка Томы — Анна Петровна Веревкина (Татьяна Пельтцер) — и съедает «конфету настоящей храбрости». После этого она начинает совершать смелые поступки: танцует, карабкается по трубе, перелезает через забор, катается на крыше троллейбуса.
Фильм Ильи Фрэза задумывался как детский, но благодаря игре Татьяны Пельтцер акцент сместился на её героиню. При этом 65‑летняя актриса сама исполнила большинство трюков.