Из-за проделок Бабы-Яги – Дед Мороз и Снегурочка превратились в снежинки на Новогодней ёлке. Чтобы вернуть им человеческий облик, детям нужно будет выполнить задания, которые Баба-Яга будет передавать через свою помощницу Сороку.
С помощью Котофея и пса Шарика малыши соберут Снеговика, украсят Ёлочку, восстановят картину из кусочков, а затем прочтут стихи и споют песни. Общими усилиями Дед мороз и Снегурочка освободятся от чар злой колдуньи, и в благодарность за это зажгут ёлку, будут водить вокруг неё хороводы и вручат подарки своим спасителям.
После этого ребята увидят кукольную сказку, в которой Ёжик, Кот, Лиса, Пёс и Мышка будут искать символ наступающего года.